Clark (Tom Welling) , quando está em Metropolis, salva a vida de um desconhecido chamado Graham, que promete ajudar Clark por conta da sua bondade. Infelizmente, Graham é um assassino com habilidade de se disfarçar, e ele resolve que matar Lex (Michael Rosenbaum) seria o melhor presente que poderia dar a Clark. Enquanto isso, Clark briga com a Lana (Jristin Kreuk) por causa do seu relacionamento com Lex.