Clark (Tom Welling) e Lois (Erica Durance) descubrem a nave de Kara (Laura Vandervoort) mas antes deles abrirem, Kara aparece e bate em Lois. Clark fica chocado depois que Kara lhe diz que ela esta na terra para proteger o bebê Kal-El. Apesar do aparecimento de Kara, um Clark desesperado decide que sem Lana (Kristin Kreuk) não há mais nada o que o mantém em Smallville, e vai para a Fortaleza de Solidão para começar o treinamento dele como um superheroi. Entretando, Jor-El fala que o pai de Kara - Zor-El, que é seu irmão é mau e Kara é perigosa, então Clark tem que ficar em Smallville para descobrir por que ela veio para Terra. Lex (Michael Rosenbaum) faz uma descoberta atordoante relativo a Lana e o Projeto 33.1.