Clark (Tom Welling) encontra Zatanna (atriz convida Serinda Swan) em uma convenção de quadrinhos, onde ela diz a ele que seu pai tem um exemplar do livro em quadrinhos de "Warrior Angel" encantado e que detém poderes mágicos. Um jovem chamado Stephen (ator convidado Carlo Marks) rouba o livro da convenção e desenvolve super-poderes, transformando-se no Warrior Angel e salva Chloe (Allison Mack) de um terrível acidente. Enquanto isso, Lois (Erica Durance) fica com ciúmes da relação entre Clark e Zatanna.