Na festa de aniversário de Chloe (Allison Mack), uma misteriosa feiticeira chamada Zatanna (atriz convidada Serinda Swan) realiza o desejo da Chloe de ser parecida com Lois (Erica Durance) e faz a troca de corpos entre as duas. Zatanna procura o livro de feitiços do seu pai para que ela possa invocar seu espírito, mas não antes de conceder a Clark (Tom Welling) seu desejo mais profundo.