Tess (Cassidy Freeman) encontra uma caixa kryptoniana que pertencia a Lionel Luthor (John Glover). Quando Clark (Tom Welling) acidentalmente ativa a caixa, ele é enviado a um universo paralelo onde Lionel encontrou Clark ao invés dos Kents. Neste universo, Clark Luthor é um assassino e Lois (Erica Durance) e Oliver (Justin Hartley) são noivos tendo uma coisa em comum - o ódio por Clark. Clark terá que tomar cuidado para Lionel não descobrir quem ele realmente é enquanto tenta encontrar uma forma de voltar a Terra, onde Clark Luthor (mal) foi enviado em seu lugar.