Clark (Tom Welling) fica surpreso em ver sua prima Kara (Laura Vandervoort) de volta à Terra. Kara diz a Clark que voltou a mando de Jor-el para avisá-lo sobre uma "Força Maligna" que está se aproximando em que ele acredita que Clark não pode lidar com isso sozinho. Enquanto isso, Lois (Erica Durance) enfrenta Gordon Godfrey (ator convidado Michael Daingerfiel) que está em uma missão contra heróis depois de ser ameaçado pelo Arqueiro Verde (Justin Hartley). No entanto,Godfrey é possuido por uma força escura e sequestra Lois e Clark, e Kara vai tentar salvá-los.